ГК «ПИК» установила ставку первого купона по облигациям на 9 млрд руб

МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости/Прайм. Группа компаний «ПИК» установила ставку первого купона по облигациям на 9 миллиардов рублей в размере 13% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 13,16-13,42% годовых.

Московская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги

Заявки на облигации компания собирала во вторник, 13 сентября, техническое размещение назначено на 15 сентября. Компания размещает три выпуска десятилетних биржевых облигаций серий БО-01 — БО-03 объемом по 3 миллиарда рублей с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения. Организатором выступает «ВТБ Капитал».

ГК «ПИК» первоначально планировала 13 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации на 6 миллиардов рублей. На встрече с инвесторами представители компании заявили, что в связи с высоким спросом компания может увеличить объем планируемого размещения облигаций до 10 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах. Позже стало известно, что компания увеличила предложение облигаций до 9 миллиардов рублей.