Абсолют банк планирует разместить ипотечные облигации на 9,6 млрд руб

МОСКВА, 15 марта — РИА Новости. Абсолют банк 18 марта начинает премаркетинг жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А» объемом 9,6 миллиарда рублей, предварительный ориентир ставки первого купона составляет 9,00-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,30-9,68% годовых, говорится в сообщении банка.

 

Дату планируемого размещения облигаций в банке не называют.

 

Эмитентом ценных бумаг выступает ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», SPV-компания Абсолют банка. К размещению по открытой подписке планируются 9 миллионов 583,862 тысячи облигаций класса «А» и по закрытой подписке 2 миллиона 703,141 тысячи облигаций класса «Б». Номинал ценных бумаг — 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса «Б» является Абсолют банк.

 

Выплата купонного дохода по облигациям класса «А» с ожидаемым погашением в первом квартале 2018 года будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями — 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента.

 

Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Абсолют банк. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило ипотечным ценным бумагам предварительный рейтинг на уровне «Baa3». ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций класса «А» и «Б» общим объемом 12,3 миллиарда рублей 14 марта. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.

 

Абсолют банк работает с 1993 года, являясь универсальной кредитной организацией. Ипотечный портфель банка по итогам 2012 года составил 33,7 миллиарда рублей.